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税季个人报税需要准备哪些材料?

作为加拿大税务居民,不管您是否有收入,都有报税的义务。如果有收入,需要报税来确定是需要交税还是有退税;如果没有收入,想申请孩子“牛奶金”、GST退税、房租退税,也必须报税才能得到相应的税务优惠。

嘉德理财建议,报税前请对照清单,逐项检查资料是否准备齐全,不要遗漏。

收入类清单准备:

  • 如果上年度报过税,找出上年度报税的税表存底,另外还有税务局寄出的税务评估通知(NOA),因为上面有前一税务年度的重要信息供今年报税时参考。
  • 个人、配偶及子女的SIN卡号码,以及用于记录报税者及家人的个人信息。
  • 公司发的的T4表(一般最迟在2月底前都会拿到,如果没有收到,应该去询问)。
  • 如果去年有领EI,会收到T4E表。
  • 银行或其它投资机构寄来的T5表,T3表,上面有利息收入,股息所得。
  • 其它记录个人收入的表格,如:T4A, T4A(P), T4RSP, T5007等等。
  • 投资股票(投资证券所贷款的利息支出单据、买卖交割凭单或Trading Summary)、房产买卖记录(如果买卖自住房产,则不必申报收入)。
  • 公司雇员如除底薪外还有佣金收入,要准备雇主签字的T2200表,汇总整理所有要申报的费用收据 。若是自雇人士或者有生意收入者,要汇总整理所有收入及支出凭证。
  • 海外收入(如美国Form1040、W8、中国个人所得税纳税申报表和完税证明单等)。

支出和抵扣类清单准备:

  • 本人、配偶及子女在学院或大学学习,学校会寄T2202A表用于申报学费,或是海外大学的TL11A。
  • 支付托儿费用的收据,托儿机构(或个人)的名字,SIN卡号码。
  • 本人及家人支付医疗费的收据(药费、牙科、配眼镜等正式收据,此费用必须超过净所得3%的部分才可扣抵),包括购买医疗保险的收据。
  • 购买RRSP的收据。
  • 如果出租房屋,有费用要申报,需要收集所有费用支出的收据(包括租金收入、地址,地税、保险、维修、贷款利息、管理费用等支出)。
  • 自雇人士或者有生意收入者,汇总整理所有收入及支出凭证(营业项目、地址、收支单据、收支损益表)。
  • 除底薪外有佣金收入者,汇总整理所有要申报的费用收据。
  • 离异者支付给配偶的赡养费凭据。
  • 因为工作调动等原因形成的搬家费用。
  • 各类捐款(慈善捐款、政治捐款、教堂奉献)的收据,必须有政府注册号码的正式收据。

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